动态与建议2015.11

一、 2015年OTT产业的大格局和新业态剖析

　　2015年的OTT，走势依旧，只是换了一种玩法。原有的终端为先、牌照靠边，不收入、只求颠覆的相对混沌的业态；开始逐步向牌照主导、内容最重，既求规模、收入也要的相对有序的产业格局演进。OTT也在产业全面渗透互联网化的背景下，逐步从电视互联网朝着家庭互联网的更大市场发展。
　　1、三网融合产业大格局下的机会
　　在互联网+的概念下，很多以前僵持的局面可能会突破，运营商会成为今年OTT领域不可忽视的一支重要力量。无论是广电的DVBOTT，还是电信的悦me，联通的沃家，比拼的只是彼此借势的能力。从产业角度的大范围来说，今年会形成四股势力：
　　（1）广电运营商：依托传统的广电资源，融入互联网优势，构建广电的DVBOTT模式。但在广电市场，由于各地能力的良莠不齐，必然会形成马太效应的格局，同时，在对于未来的需求上，广电革新更大的诉求还在于电视屏的存量用户，能够保住用户不下滑就是最大的胜利，而对于基于电视的产业外延，恐怕广电是心有余而力不足。
　　（2）电信运营商：无论是叫IPTV还是OTT，基于宽带市场的需求，此类业务必然会成为他们的重心，尤其在宽带的基础带宽提升和市场竞争者（广电、民营）增加的双重挤压下，他们对于IPTVOTT的期望会更高。随着未来IP世界的覆盖，基于电视机的业务，对于他们只是切入口，未来必然是针对家庭的多业务的渗透，电信运营商在这里是有机会的。而这也是他们对于未来的预期。
　　（3）牌照运营商：牌照运营商今年的产业话语权在总局的扶持下在增大，同时也会构成以其为首的7大派系，他们的方向更可以看成是7大全国性的电视虚拟运营商。而以各自现有资源来说，电视屏的业务是其重点。对于未来所延展的智慧家庭型物联网产业，他们更多是掌握了电视屏入口的把关人角色。会有价值的获取，但却难具备主导力。
　　（4）互联网企业：在产业的前期，互联网企业会更多的依着于牌照商，从而占据电视这一家庭入口。但随着产业对于资本的依存性加大，他们所布局的智能家居领域，会在产业后期，通过资源的连接，去构建自己的智慧家庭的物联网生态圈。
　　从OTT角度来说，将经历一个不断变化和演进的过程，从产业初期的以终端产品为代表的入口竞争开始走向以内容为表现的用户竞争和以智能家庭为核心的延展性资源争夺。其中家庭物联网作为产业互联网的一个重要组成部分和OTT的延伸，也将逐步从概念开始落地。现在的智能家居还处于产品阶段，但随着未来家庭网络的完善，产品逐步打破封闭体系，则会形成以电视屏为展示窗口，手机为操控入口，家庭网关为核心枢纽的家庭物联网体系。而这里所带来的商业价值，将远大于目前的电视领域。当然，这需要时间和技术的演进，但智能电视是基础，是进程中的必要一环。
　　2、OTT市场新业态中的挑战
　　随着BAT的悉数入场，家电企业的制造回归，牌照商的话语提升，盒子市场的监管收严，内容企业的走入幕后，产业格局各方的角色其实是经历了一场被洗牌。
首先，牌照商成为名义上的主导者：
　　广电总局赋予了牌照商更强势的权限，盼他们能担负引导产业走向总局所期望的目标。的确，在政策干预下，牌照商的地位明显上升，市场也形成了以其为首的派系，形成了各自的势力范围。
　　但是由于播控牌照有7张，在市场合作中形成了多对多的牌照竞争态势，会导致难以构建完全强势地位的现实。尤其是在面对有大量用户资源或优质内容的合作伙伴时，便容易出现为求规模而降低合作条件的局面，从而可能形成牌照商间的恶性压价循环，甚至寻租的可能也不是完全没有。
　　2015年的牌照商，在面向2C市场的同时，2B的运营商市场也会是各自的重点，但最核心的是，今年他们都会加强对于用户付费的业务探索。
其次，互联网企业的深度结盟和多对多合作：
　　随着OTT的市场规模成长，越来越多的传统互联网企业会加快进入，去年底到现在的游戏热就是个佐证。游戏、教育、购物以及下一轮的社区O2O等业务应用将会越来越多，非电视适配、同质化、盈利弱等问题也将进一步更为突出，从而会带来新一轮的业务洗牌。除掉业务本身外，来自政策的监管审核，会对聚合类应用和大厅类应用产生危机。从台前走到幕后，利用资本开始布局。而深度捆绑核心资源，多对多广泛合作是这一轮的特征。
　　第三，家电企业的价值深挖：
　　2015年，1+1的电视形态会越来越多，互联网的背书有助于提升家电产品附加值，同时家电企业的渠道、售后，也是互联网企业不可或缺的。因此软硬结合成为2015趋势，上游内容商和家电企业的深度结盟，以及两者之间的多对多合作。
　　此外，在传统家电之外，更多第三方品牌的电视会越来越多，整个电视机市场的竞争也会越来越激烈。而这一切所带来的后果是，传统家电的电视品牌会不断的削弱，必须要在品牌之外构建第二道优势壁垒，或是技术产品，或是优质伙伴。
　　2015年，OTT产品的终端竞争，电视一体机会是个亮点，会有越来越多的公司推出自有电视产品，追溯其动机一则可以比盒子更好地规避政策风险，二则电视机的单价，可以提升在资本市场上的故事。但对于家电企业来说，不能在这一轮树立自己的优势，则会大江东去了。
　　最后，从OTT到OTT+，市场会呈现从单一水平市场到与运营商市场并驾齐驱的格局。运营商的价值会在今年彰显，OTT和DVB、IPTV的深度结合，会是今年的亮点。
　　小结：OTT：从跨顶传球到融合共赢
　　2015年的OTT市场精彩依旧的同时会迎来更多的变数和产业的新一轮升级。但最重要的是，OTT从业者应从跨顶传球的思维转向融合共赢。
　　OTT的下一步发展，不仅仅只是硬件、软件或产品的简单更新，而应形成产业各方参与者思维上求同存异之后的发展共识。电视运营者有其内容优势，以及用户根基，互联网企业有创新意识、敢于突破的思维以及正日益被认可的市场影响力，设备制造业有硬件优势和产品推陈出新的能力，多者的结合，不应是简单的替代，也不是简单的叠加，而是需求双方深度合作基础上的融合共赢。在产业价值上1+1要>2，而在用户的体验上则是1+1=1。
　　开放的互联网需要有序可依，传统的电视需要创新思维。在产业跨界融合的大趋势下，没有谁比谁好，只有百花齐放下的互联网和传统电视业的优势互补，合作共赢。

二、 华数海信互联网电视联合工作室正式揭幕成立

　　3月27日，华数与海信同时宣布，双方建立更为紧密的全面战略合作伙伴关系。将在互联网电视及其生态链进行多种模式深度的战略合作，创新性地成立“海信华数互联网电视联合工作室”，协调双方优质资源，统一业务团队，打造拥有良好用户体验和业界口碑的明星产品及运营模式。
双方将基于联合工作室的灵活机制和特别资源优势，力争使双方合作的互联网电视的市场竞争力、营销新模式、用户活跃度、经营指标达到行业领先水平，实现互联网电视商业模式的健康、可持续发展。
　　联合工作室的成立，将使华数与海信在互联网电视业务上的合作更一步，并有利于推动双方在智能电视行业的深度融合，建立强强联合、优势互补的全生态链合作模式。
　　“海信华数互联网电视联合工作室”的成立，是新媒体和传统制造业的融合，不仅为互联网电视的行业生态，打造一个全新的互联网+的模式，更是将华数海量的视听内容-“内”和海信优质的智能电视终端-“外”紧密的结合在一起，从而为双方的用户带来了内外兼备、大“视”所趋的全新体验。

三、 江苏局出台广播影视内容生产工作要点

　　江苏局出台2015年度广播影视内容生产工作要点：
　　1、是制定实施《江苏省新闻出版广播影视精品创作生产规划纲要》。
　　2、是加大扶持推介力度，推动广播电视节目创新创优。
　　3、是积极规划重点创作剧目和推进计划，精心组织重点影视剧、纪录片、动画片创作生产，对重点项目进行跟踪服务。
　　4、是大力推动优秀网络剧、微电影、网络视听节目和公益广告创作生产；加强对网络剧、微电影等审核，确保与传统影视作品保持同一导向要求和内容标准。
　　5、是建立健全精品生产激励机制和科学合理的文化产品评价体系，将政府资源更多向精品项目倾斜，集中力量推出具有示范作用的优秀作品。

四、 安徽局鼓励扶持广播影视基地建设

　　安徽局鼓励扶持广播影视基地建设。一是出台《关于规范安徽省广播影视产业园区（基地）管理的意见》。统一规划全省广播影视基地发展，避免无序和重复建设。二是重点推动国家广播影视科技创新实验基地（合肥）建设项目建设。三是开展“安徽省广播影视产业基地”评选授牌工作。评选出5家功能齐全、特色鲜明、定位准确的产业园区，为全省广播影视产业园区建设树立标杆。

五、 英国2019年在线视频规模将达10亿英镑

　　最近，英国知名的市调公司Mintel公布了一组对于在线视频节目的统计数字，预测至2019年，在线视频市场可以达到10亿英镑，值得关注。
　　在Mintel公司看来，在线视频的影响力极大，就像DVD和蓝光盘取代了VHS录像的一样。随着用户收视习惯的改变，越来越多的英国民众开始青睐使用智能电视和平板电脑等设备观看在线视频。在五年前，该公司公布的数据显示，英国在线视频市场总值仅为280万英镑，而2014年，市值达到了4.37亿英镑，预计至2019年，英国全境在线视频市场可以到达10亿英镑，折合人民币大约为92.74亿元。
　　在调查报告中还显示，有三分之一的英国民众，对付费视频点播节目进行了订阅，其中使用在线视频平台较多的是Netflix，占到五分之一。除此之外，亚马逊InstantVideo也占据了一定的市场份额。不过值得关注的是，很多用户还是喜欢观看免费的在线视频节目，例如YouTube、BBCiPlayer，免费服务也是英国民众所垂青的。