动态与建议2014.42、43

一、 宽带网速东西部差距明显 亟待国家投入

　　10月30日，宽带发展联盟发布了第5期《中国宽带速率状况报告》，报告显示，三季度我国宽带下载速率持续了增长态势，比上一季度有小幅提升，达到4.09Mb/s。其中东部最高，达到了4.34Mb/s，而中、西部均不足4Mb/s，显示出在宽带网速方面我国地域之间仍然存在着一定差距。
　　宽带发展仍然存在区域差异
　　我国经济社会很多领域的发展，都呈现出东部领先、西部较为落后的局面，宽带网速也不例外。根据联盟2014年3季度报告统计结果，东部地区平均下载速率达到4.34Mb/s，11个省和直辖市中有9个都超过了4Mb/s。而中部地区和西部地区仅各有一个省份超过4Mb/s。虽然数据显示西部的宽带速率甚至还要稍高于中部地区，但如果观察各省份的数据，其中西部的四川省速率很高，在全国已经排名第3。除去四川，西部其他各省的平均下载速率只有3.61Mb/s，还略低于中部地区，东部的领先幅度接近20%。
　　用户体验下载速率的差异从用户签约的宽带接入速率也可见一斑。根据2014年上半年统计数据，我国固定宽带用户中，使用8Mb/s及以上宽带速率的用户比例，东部地区达到36%，而中部地区为18%，仅为东部的一半。这种高带宽用户分布差异，也是影响用户体验下载速率的重要因素。
　　在东西部差距的背后，也隐含着我国宽带发展的城乡差距。由于东部城镇化的进程明显快于中西部，中西部的农村以及山区仍然占据着相当的比例，这些农村地区的宽带发展严重滞后。从宽带用户发展方面来看，东部地区仍显著领先，用户规模超过中部和西部之和(2014年3季度，东、中、西部宽带互联网用户数分别为10623万户、5129万户和4225万户)。另外，城市地区宽带接入用户增长幅度(前三季度817.2万户)也显著超过农村地区(前三季度105.1万户)，导致城市和农村地区的互联网宽带接入用户普及率差距由2013年末的12.5个百分点扩大至12.8个百分点。
　　市场机制失灵导致出现数字鸿沟
　　从市场经济的角度来看，在中西部尤其是中西部广大的农村地区，建设宽带基础设施对于企业来说并不合算。中西部和农村地区，建设环境复杂，西部一些地区和山区自然条件恶劣，且人口密度小，无法通过规模集中降低成本，从而导致建网成本和维护成本都比较高。而这些地区人均收入又往往较低，无法制定过高的资费，用户普及率也比较低，从而运营的收入并不高，难以形成市场化的持续运转。
　　根据四川、甘肃等地的调研数据，农村地区宽带覆盖每户造价在5千元左右(而城市地区仅在1500元左右)，已装宽带的农户月均宽带支出只有30元左右。据此测算，在农村地区建设宽带网络，投资回收周期在10年以上；而在城市地区，则只需要2年左右。因此电信运营商作为国有企业，在现有KPI考核导向下，为提高资产保值增值率，倾向于将大部分资金　　投向回报率更高的城市区域和东部地区，导致数字鸿沟越拉越大。
　　4G牌照发放后，运营商将更多的资金转向移动网络建设，而投入产出比较低的中西部农村地区宽带建设，资金缺口进一步扩大，发展步伐也将放缓。除此之外，互联网应用基础设施也主要集中在东部地区，各互联网企业的IDC内容资源比较地集中在东部地区和发达城市，也影响了中西部和农村地区网民的互联网访问体验。
宽带中国战略发布后需要更多具体举措来推动缩小数字鸿沟
　　既面临市场机制失灵的现实情况，又要实现宽带服务的均等化和普遍化，这种矛盾在全球各个国家都存在，比较普遍的做法也是由政府出面，通过各种等手段来解决这一困境。例如，美国国会在2009年的“经济刺激计划”中，批准了72亿美元的宽带建设项目，其中包括资助偏远贫困地区和其他网络服务落后的社区建设宽带。2011年美国联邦通信委员会FCC也在原有的普遍服务基金下，设立一个年度预算高达45亿美元的“连接美国基金”，用于支持美国乡村地区的居民获得高速宽带接入。欧盟也设立了各类专项资金，如区域发展欧洲基金(ERDF)、农业和农村发展欧洲基金(EAFRD)等来推动农村宽带的普及和建设;法国、英国、丹麦、葡萄牙等国家都通过政府补贴、公私合营、公共基金等各种方式来扶持偏远和农村地区的宽带发展。
　　我国在2013年8月出台了《“宽带中国”战略及实施方案》，其中在重点任务第一条就提出了要推进区域宽带网络协调发展，在中西部地区给予政策倾斜，支持宽带网络建设、信息内容和网站的建设;在农村地区将宽带纳入电信普遍服务范围，重点解决宽带村村通问题。
　　实际上，政府相关部门这些年来形成的宽带发展完全靠市场化解决的看法也在悄悄发生改变。今年，发改委和工信部等相关部委组织实施了“宽带乡村”试点工程，支持西部省份农村地区的宽带网络建设，工信部2014年度宽带建设发展示范项目也将农村宽带应用和网络建设示范列为重点支持项目。
　　但是，以上措施都是短期的、局部性的，而宽带普遍服务机制的建立则是一劳永逸的解决方式。这些年来，业内很多人士都在呼吁我国宽带普遍服务机制的尽快确定，尤其在宽带发展上升至国家战略之后就更加期待。市场上也不时有政府即将给宽带发放财政补贴的传闻，可以说，各方对这些传闻能否成为现实一直拭目以待。

二、 强力监管下，内容被逼成互联网电视的“王”

　　自今年6月份乐视起诉小米盒子内容侵权起，互联网电视经历了一阵“粉身碎骨”的疼痛，广电总局的监管像拳头般打入，而且拳拳要命，这直接导致了我们常说的，互联网电视失去了“互联网内容”。
　　但互联网电视远没有我们想象的那么脆弱，在刚刚过去的双十一，电视界依旧显得格外的热闹。单天猫一家平台就出了三个“第一”，无论是互联网电视玩家还是传统厂家，都纷纷宣布自己是第一。
　　而根据天猫数据魔方显示，在电视销售额排名前十的品牌中，乐视、小米、酷开、模卡四家互联网电视品牌的总成交金额破4.4亿，而海信、TCL、创维、长虹、夏普、康佳六家传统电视品牌的总成交金额破5.5亿，乐视、海信、小米分别占居前三名。
　　从数据上看，两大阵营的差距似乎并不大，但在整个电视市场上，互联网电视销量还远不及传统电视，传统厂家依旧是大玩家。
　　虽然乐视和小米将互联网电视的声量吵得很大，但互联网电视的普及仍需要时间来解决，首先用户意识的觉醒和用户习惯的培养需要时间，其次是高速宽带的普及同样需要时间，没有与之匹配的高速网络，互联网电视就跟传统电视没有区别。
　　根据艾瑞咨询数据分析，2014年中国联网电视终端销量同比增幅将达38%，是近年来增速峰值。这其中除了乐视、小米这样的互联网公司极力推动之外，传统厂商纷纷涉足也起到了不小的作用。
　　虽然传统厂商纷纷杀入互联网电视领域，但本质上还是靠硬件赚钱，而以乐视为代表的互联网企业则不同，他们一开始就是低价策略进入，对于卖硬件赚钱丝毫不感兴趣，像乐视超级电视最初进入电视领域时，最有颠覆性的恐怕非其价格莫属，这对传统电视行业的硬件思维来说是一个不小的革新。
　　对于客厅这块因收视下降而越来越不受重视的地方，在互联网接入之后突然有了无限的想象力。几乎所有的人都认为电视的未来将不仅仅是收视中心，同时也是应用消费中心和家庭娱乐中心，看大片、玩游戏、购机票、交水费……于是乐视来了，阿里来了，小米也跟着来了，一下子，客厅就变的金贵起来了。
　对于互联网电视来说，“看”将变成其中之一的选择，用户将会有更多时间花在“玩”和“用”上，这恰恰是让广电总局不爽的地方，如果放开了，不仅在监管上出了个大难题，就连广电系的命运都堪忧，所以广电总局对待互联网电视一直是拒绝的态度。
　　早在十年前，盛大网络的CEO陈天桥就喊着“把电视变电脑”，并在2005年推出“盛大盒子”，次年就被广电总局叫停。广电给的理由是，凡是未获得许可证而把互联网内容搬上电视机的行为，均在被叫停之列。
　　但是互联网的发展谁都不能熟视无睹，2008年开始，连国内彩电整机厂商们都开始转型生产互联网电视，不过，由于缺乏监管，不少互联网电视可以直接接入公共互联网。这让广电总局十分忧虑，叫停成了必然结果。跟以前不一样的是，这次广电的叫停遭到TCL、创维、康佳等国产六大彩电商的联合抵制，中国电子视像行业协会还曾代表六大彩电厂商，联名上书广电总局，力挺互联网电视。
　　广电总局就这样被逼着分批颁发了互联网电视牌照：互联网盒子上播出的内容必须由内容服务牌照拥有方提供，同时要经过集成业务牌照拥有方审核和管理后才能播出。
与牌照方的合作开始让互联网电视进入了高速发展期，直到2013年，乐视和小米相继发布自己的电视品牌，互联网电视才真正进入了“野蛮”生长期，而野蛮生长的结果是广电总局挥舞着“181号文件”这把镰刀开始阉割。
　　于是，互联网电视失去了“互联网内容”，要想让“电视变电脑”，十年前不行，现在也很难，至少广电不想在有生之年看到这样的事情发生。广电希望看到的是像现在这样，所有的终端内容不管来源是哪里，都计入集成播控平台管理，平台上所有内容都由牌照方负责。当然，出了事也是先拿牌照方问罪。
　　说到内容，牌照方手里也有内容，未来很长一段时间，牌照方内容资源的多少将会决定着电视厂商们的选择。不过，这种标配对于乐视、小米这种要搞生态的玩家，自然不是最重要的选择。
　　乐视历来讲生态，一直是从平台到内容、到终端、到应用，整体围绕用户在打造电视，小米疯狂布局内容，也是要打造属于自己的闭环生态，当然，无论是贾布斯还是雷布斯，两人学的都是苹果。
　　未来的互联网电视，或许真的能像大家想象的那样，不仅仅是收视中心，同时也是应用消费中心和家庭娱乐中心，亦或许像广电期待的那样，除了看，就是乖乖地看，无论是哪一种，以硬件为核心的互联网电视将会被彻底淘汰。

三、 南京广电猫猫：媒体融合+混合所有制

　　南京广电猫猫新媒体运营有限公司（下称“广电猫猫”）由南京广播电视集团有限公司与南京摩尔猫猫文化发展有限公司共同出资组建。广电猫猫，既是南京本地媒体的创新，同时也是国有企业联合民企成立混合所有制企业的一次创新尝试。
　　广电猫猫由双方共同出资1000万元组建，南京广电集团出资600万元，摩尔猫猫出资400万元，都是现金出资，所以利益分成明确。南京广电虽然是大股东，但却不负责运营，仅派驻一名执行董事、一名财务总监。执行董事主要负责把握舆论导向，财务总监负责保证国有资产不流失。公司运作采用总经理负责制，由总经理及其团队去运营。
　　必须靠新媒体建立产业纽带
　　传统媒体不断寻求出路，始终有一个问题牵动着广电人的神经——怎样让受众愿意关注？除了技术不断更新这个硬件上的吸引力，更重要的是思维的转换——让受众变成用户。
以传统媒体的广告投放为例，广告究竟给商家带来多少“回头钱”？传统媒体无法直接回答。而新媒体却能告诉他们种子客户在哪里，这些带有强烈合作意愿的种子客户是创收的第一批贡献者。这是南京广电集团选择和新媒体融合的合作起因。
　　选择“混合所有制”经过深思熟虑
　　选择和南京摩尔猫猫合作，是因为南京广电集团有资源平台，对方有新媒体技术手段和成熟的新媒体营销模式，能实现优势互补。
　　1.组建新公司，传统媒体缺乏新媒体人才，这就意味着要大批量招人，“大量的人才引进对我们国有企业来说是比较麻烦的，不如交给一个成熟团队去做”；
　　2.市场运作的限制，政策上缺乏靠山；
　　3.国有企业工作人员的心态不同，国企干部因为面临工作调动很难全身心投入，而民企的领导，公司利益直接关系其自身。
　　合作方式是把电台所有的新媒体资源，包括网站、APP、微博、微信等新媒体平台，全部打包交给合作方。
目前广电猫猫的经营主要侧重在三个方面：首先是做好对广播系统的服务，配合主持人做好节目宣传和活动；其次根据节目、活动进行全媒体包装推广；然后是在微信、微博上植入新媒体营销手段。
　　另外还有一个项目正在酝酿中，针对年轻人买车的问题，广电猫猫和几家银行、保险公司和汽车销售租赁公司合作，提出“青年购车计划”，这个产品即将上线。

四、 华数将成为全球用户规模最大的有线网运营商

　　首届世界互联网大会19日在浙江乌镇开幕，华数集团总裁曹强在首场“新媒体新生态”论坛上发表演讲，他表示，未来几年，华数将通过资本合作和并购等方式，拥有1亿有线网用户和5千万互联网电视用户，成为全球规模最大的有线网运营商，并成为中国融合媒体集团的第一方阵。
　　曹强表示，华数既是互联网的推动者，也是互联网发展的受益者，既是新媒体的缔造者，也是新媒体发展的受益者：2001年，华数在杭州建设了全球第一张全IP的城域网，实现了千兆到楼十兆入户。2004年，华数将数字电视与互联网技术相结合，首创了中国的互动电视业务，被誉为中国数字电视发展的“杭州模式”。2008年，作为三网融合的第一批试点企业，华数首创了家庭高清点播业务。2010年，华数率先开通了互联网电视和3G手机电视业务，推动中国的新媒体产业进入一个全新的发展时期。2012年，华数在国家发改委的支持下建设了全国第一个媒体云平台，并与尼尔森合作成立了收视率大数据公司2014年，华数全面实施云梯计划，创新地推出了云电视、云宽带、云家庭和云城市平台。
　　曹强说，华数目前正在新网络、新媒体、技术支撑、原创内容四个产业版块进行布局。在新网络领域，华数致力于将有线网建设发展成为社会经济发展的重要基础设施；在新媒体领域，华数将通过互联网、有线网、电影分发专网，为用户提供有差异化的服务；在技术支撑领域，覆盖全国的云计算集群、内容分发网、大数据平台、安全云平台将为华数的业务提供全面的支撑，并服务产业；在原创内容领域：华数将打造影视、动漫、体育、音乐、纪录、时尚娱乐六大精品内容基地。最终，华数作为一个融合发展的有线电视运营商和新媒体运营商，将实现在用户、网络、平台、内容四个产业环境的布局发展。
五、 美国运营商打响OTT防守反击战

　　美国两大电信巨头AT&T和Verizon近日共同宣布，将在明年实现VoLTE的跨网兼容和互通。今年以来，一度仅有4家运营商商用VoLTE的局面被打破，全球多地运营商相继推出该业务，无非是为了利用“高清”语音业务扳回一城。而今，VoLTE跨网互通实现在即，这意味着电信运营商在传统语音领域对OTT阵营的防守反击力量正形成规模。
　　不容再失的阵地
　　传统话音业务收入的下滑已成不争的事实，而令电信运营商陷入这一困境的最大力量非OTT服务商莫属。
　　有数据显示，2013年全球四成的国际通话量被Skype占据。去年全球共有15亿移动VoIP用户，其中大部分使用OTT应用程序。大部分的OTT移动VoIP应用程序用户在亚太地区。该地区的移动宽带普及率超过100%，而在2012年后，这一地区的中国、韩国、日本、印度和印度尼西亚的OTT移动VoIP应用程序用户出现了爆发式增长。而资历更老的WhatsApp，早在今年4月底就宣布收获了5亿用户。用户每天分享的照片多达7亿张，视频多达1亿条。
　　不过尽管在2013年至2018年OTT移动VoIP市场的年复合增长率能够达到12%，但大多数服务提供商能够从每位用户身上获得的收入却十分有限，这种商业模式对于很多独立的企业而言是不能持续的。
　　运营商的集体突破
　　眼看着曾经的支撑业务话音被大肆分流，电信运营商苦思对策。对于运营商来说，在灵动性和创意方面可能稍逊于OTT服务商，但更高质量的语音业务是最大的竞争砝码。为此，多年来，外界对于运营商大力发展高清语音的呼声一直不减。而随着4G的普及，VoLTE无疑成为了高清语音的极致产品。但鉴于网络覆盖、终端、辅助技术等多方面的进度不一，电信运营商在VoLTE方面的进展一度非常缓慢。2012年韩国运营商推出全球首例VoLTE业务后，在接近两年的时间里一度维持着只有4家运营商(分别为三大韩国运营商和美国的MetroPCS)商用该业务的局面。今年这一局面终于被打破，并迎来了更多运营商。
　　今年5月14日至19日，日本NTTDoCoMo、美国AT&T、中国香港电讯公司和新加坡电信相继发布VoLTE的商用计划，打破了局面。后续又有新加坡星和公司、香港3公司和美国Verizon等跟进。截至今年9月，全球已有11家运营商推出了VoLTE业务，另有60家运营商正在进行VoLTE调研、测试或是部署工作。预计到今年年底，商用VoLTE的运营商数量将达到19家，明年将在此基础上翻番。今年7月的数据显示，全球支持VoLTE功能的智能手机有92款。此外，全球已有116家运营商推出了移动高清语音业务，比上年增加30%。
　　尽管VoLTE的商用进程不尽如人意，但这也为该业务的起飞奠定了更牢固的基础。对于VoLTE来说，网络的覆盖和适配的终端数至关重要。LTE商用迄今已近5年，近两年随着运营商的大力投资，网络覆盖已卓有成效。在韩国，LTE几乎已经实现了全境覆盖。当然，在多数国家和地区，LTE覆盖仍有欠缺，但VoLTE的配套技术SRVCC日趋完善，可实现在LTE网络覆盖不足的地区帮助用户在LTE网络和2G/3G网络之间平滑切换，保障用户体验。
　　此番AT&T和Verizon表态将跨网互通，是对运营商系VoLTE业务的又一重大利好。在分兵作战的基础上实现合力，无疑将为传统运营商争取更大的影响力和用户基础。但客观来说，在VoLTE方面，运营商在定价方面该如何定位?是效仿互联网企业走免费路子?抑或是坚持收费路线，但制定一个用户易于接受的价位?这仍是一个有待深思的课题。