动态与建议2014.20

一、 国网挂牌：前路坎坷 且行且珍惜

　　“全国一张网”的使命在身，国网公司未来的日子并不好过。等待他的是OTT的咄咄逼人、网络建设的“诸侯割据”以及自身整合的困难。
　　起个大早赶了个晚集
　　随着网络视频、盒子产品的大行其道，传统广电的存在根基受到严重冲击。受个人电脑、平板电脑、智能手机的冲击，各地的开机率下降严重。与此相伴的，是广电主营业务收入的大幅度滑坡。面对这样的市场形势，死守传统业务的命运只能是被“过顶”，因此，成立国网公司，开拓新市场、新业务成为最好的应对策略。
　　其实，广电企业几年前就已经迈出了探索移动互联网的步子。然而，在整个ICT产业求快求变的时代，迟来的国网无疑错过了最好的时机，可谓是起了个大早赶了个晚集。四年来互联网产业发生了巨大变化，从传统的“PC互联网”时代进入“智能终端互联网”时代，从几十兆的传输速率升级到“百兆时代”。在这一变化中，互联网领域一直走在前头，传统电信运营商在OTT的剧烈冲击下，开始围绕互联网找寻新的商业模式，流量经营已蹒跚起步。而目前广电网的终端在技术上仍与互联网隔绝，到了2014年，三网融合的核心话题已经转移为广电、电信如何加快面向互联网转型，搭上互联网这趟“终极快车”而不被时代所抛弃。
　　“全国一张网”道阻且长
　　当前，我国信息网络基础设施面临新一轮大发展，宽带中国战略的全面实施将带来更多的市场空间。但是，国网要实现“全国一张网”的目标，道阻且长，很难在短时间内结束各地广电网络“诸侯割据”的局面。目前，各地广电网络公司开展的全媒体、新媒体电视业务，均是以构建双向化的业务和互联互通的网络为基础，在此之上增加用户的在网价值。而事实上，在各地广电网络分头建网多年之后，广电体系虽然在表面拼凑起一张遍布全国的网络，实现了基于IP技术的骨干网标准一致，但是，很多省份的前端标准不统一，各省份间仍无法互通业务。除了没有实现网络间的互联互通，广电网络还没有彻底完成网络的双向改造。
　　广电网络的内部整合也并不顺利。在资本方面，由于各地有线网络公司股权结构五花八门，整合并非易事。在平台上，广电传统的“中央到各省”的平台体系已经不适应移动互联网扁平化的发展需求，旧有的平台体系已经不能适应市场的发展。如果不积极拓展新业务，可能由于网络视频业务的迅速发展，整个行业回缩成电视台的网络传输部门，很可能变成类似通信的“哑管道”。
　　优势犹在关键看转型力度
　　然而，信息服务的市场在不断扩大。如果中国有线电视行业能真正地在宽带中国战略中发挥出自己的作用，仅中国有线电视行业带动的产值就高达3000亿元。除了宽带，增值服务、全媒体、新媒体业务，甚至版权服务也能创造不小的收益。因此，国网如果能发挥自己在内容、多媒体运营等方面的优势，也能在信息服务市场上获取一席之地。
　　随着三网融合在全国的推进，国网将在宽带接入领域全面发力。2013年年底，我国有线电视用户为2.24亿户，双向网络覆盖用户超过1.16亿户。同时，全国大部分地区都能采用HFC的形式来改造旧网络，PONEOC的形式建设新网络，改造后的广电网络基本实现了旧网络光纤到小区，新网络光纤到楼甚至到户。有线电视入户率的提高、双向改造的速度加快让更多的用户只需“一根线”就能用上广电网络运营商的宽带网络和有线电视服务。
　　同时，广电企业手中拥有播控权成了另一大优势资源。从“IPTV牌照”到“互联网电视牌照”再到广播电视节目制作经营许可证，广电领域对版权内容和播控权在收紧，这就让电信企业和互联网企业在经营相关业务时需要和有“牌照”的广电企业合作，互联网视频企业也需要斥巨资购买版权内容。
　　广电电信合作大于竞争
　　国网公司成立后，宽带接入将是其一个重要的拓展领域，因此，国网公司要想成为“第四运营商”，难免要和三大电信运营商展开面对面的竞争。然而，二者之间并不是零和博弈的关系，竞争之下有更广阔的合作空间。目前，广电和电信领域面临的最大挑战来自于OTT企业，而非对方。因此，如果双方携手，发挥各自的优势，一定能创造出更多的市场机遇。
　　其实，电信运营商与有线电视网络运营商在内容、渠道、网络、品牌及其他资源层面的合作多年以前就早已开始。比如浙江电信与浙江广电签署IPTV合作运营正式协议，在IPTV平台对接、节目内容、计费认证等重大关键问题上达成了共识。
对于互联网信息服务市场而言，新进入者搅动市场，加速市场竞争，将注入更多创新的动力。因此，国网和电信运营商更需要抛开往事，抹平罅隙，以一种更为开放和包容的心态真正进行合作，让企业、用户乃至整个信息服务市场在广电和电信的拥抱中真正受益。

二、 陕西省规划实施宽带网络基础设施建设

　　为进一步推动宽带网络基础设施建设快速健康发展，上月，陕西省政府印发了《陕西省宽带网络建设规划》。
　　《规划》提出，2014年至2015年，重点加强光纤接入和新一代移动通信网络建设，推动下一代互联网规模商用，提高宽带网络接入速率，深化应用普及。到2015年底，全省光缆线路达到55万皮长公里，行政村通宽带比例达到90%，城市和农村家庭宽带接入能力普遍达到20兆比特每秒（Mbps）和4Mbps，全省固定宽带家庭普及率达到55%。有线电视网络覆盖达到75%，省内城市90%以上有线电视网络完成双向化改造。
　　2016年至2020年，重点推进宽带网络优化和技术演进升级，宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力迈入全国先进行列。到2020年底，城市和农村接入带宽能力普遍达到50Mbps和12Mbps以上，全省固定宽带家庭普及率达到73%，行政村通宽带比例超过95%，有线电视网络覆盖超过95%。全省基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带信息基础网络。
　　推动区域宽带网络协同发展。推进下一代互联网、大数据、物联网、智慧城市等示范城市建设，逐步完成基于IPv6的互联网络升级改造和大数据产业区建设。在县级以上城镇，坚持新建道路、城市新区和各类园区地下综合管网同步规划、同步建设，新建住宅小区及商住楼全面推进光纤入户的工程设计、施工及验收规范标准。在农村地区，实施宽带村村通工程和信息服务平台的服务内容。
　　提升宽带网络综合承载能力。推进下一代广播电视网宽带骨干网建设。城市区域原有用户铜缆接入不超过0.5公里，新建住宅小区全面实施光纤入户，重点企事业单位基本实现光纤到楼。加强对重要交通沿线、公共场所、商业楼宇的覆盖以及热点区域Wi-Fi无线网络覆盖。

三、 广电国网成立背后，内乱先未平

　　湖南省内44家地方数字电视运营单位联合请愿抗议，这才让有线系统意识到，IPTV、OTT都是浮云，猛然回头，发现地面和卫星才是最大竞争者。一些地方的地面数字电视和卫星电视已将目标对准了有线电视用户重地的城镇地区，三者竞争激烈。
　　这一抗议的背景是，湖南省广播电视台覆盖办于2013年开始筹建“清流”项目，计划在全省建设无线数字电视网。目前先期投入运行的5个骨干基站，已经覆盖了20多个县近100万用户，涵盖了各地方广电有线和无线网络覆盖区域，在长沙、常德、岳阳、郴州、衡阳等地建成并播出。城乡观众可通过无线机顶盒或内置数字电视接收功能的电视机，免费收看到中央1台、7台，湖南卫视、湖南经视、湖南都市、湖南电视剧、湖南娱乐、潇湘电影、湖南国际、金鹰卡通，长沙新闻、长沙政法等12套高清无线数字电视节目。以本地节目为主的12套电视节目，意味着已经满足了很多人的收视需求。
　　事实上，除了这种免费的公益地面电视网之外，湖南的付费地面数字电视也是国内最为发达的地方之一，所拥有的电视频道与有线电视不相上下，在株洲等地拥有数十万用户。放眼全国的话，四川、黑龙江、河南、河北的付费地面数字电视也是蓬勃发展，靠低价来吸引用户。
　　广电系统内部恐怕对地面数字电视的定位都在出现分歧。AVS/AVS+作为我国力推的自主编解码标准，一直在艰难的推进中，但在有线和卫星中恐怕很难立马得到推行，毕竟那么多已经发下去的终端不可能全部废掉。但是地面数字电视却可能打开一片空间，因为普及还在初级阶段。地面国标+AVS国标的双国标推广已经得到了相关政府机构的认可，这意味着可能有些政府部门希望大力推进地面数字电视建设，无论是提高电视频道数量，还是付费运营，恐怕只要快速发展就会得到认可。
　　这一切源自于我国长期以来电视服务的公益化和产业化属性不分，以及带来畸形的台网结构。谁都不好受，谁都必须受着。

四、 谷歌光纤成鲶鱼 美有线卷入千兆宽带混战

　　已经占据移动互联网统治者地位的谷歌，仍在诸多市场震荡着传统厂商，其中之一就是“谷歌光纤”带来的千兆宽带服务，它正在成为美国宽带市场的一条“鲶鱼”，让宽带行业如坐针毡。继AT＆T等电信公司之后，美国的有线电视行业，也开始宣布推出千兆宽带，迎接谷歌的挑战。
　　美国多年前就已实现三网合一，有线电视网络和电信公司并无本质区别，同样提供电视频道、固定电话、宽带上网这三大类服务。
考克斯公司目前仍然是未上市的私营公司，正在制定计划，在2014年底之前，面向普通消费者提供千兆宽带接入服务。在此之前的多年时间里，考克斯已经向一部分企业上网客户提供了千兆宽带服务，未来需要做的是拓展到家庭用户市场。不过，考克斯公司是通过现有的有线电视同轴网络还是重新升级光纤网络来提供千兆服务，还不得而知。这意味着考克斯，将和AT＆T、谷歌同台对垒，加入千兆宽带大战中。
　　很显然，在“电视上网”时代，有线电视行业不仅需要面对新的对手，还需要扩大宽带基础设施。
　　除了上网之外，谷歌千兆宽带同时捆绑了电视频道服务，这让有线电视行业如鲠在喉。
　　考克斯通信公司的有线电视用户人数为600万户，其规模不算大，但是同样感受到了谷歌、AT＆T等对手的威胁。其中，谷歌光纤宣布的城市清单中包括了亚利桑那州州府凤凰城，而考克斯是凤凰城最大的有线电视服务商，拥有近60万用户。
　　在谷歌光纤冲击的行业中，电信业尚有移动设备的数据业务做支撑，而有线电视和卫星电视，成为最大的受伤者。根据第三方公司SNLKagan的统计，美国去年的付费电视用户流失了25万户，跌落到了一亿户水平。