动态与建议2014.3

 一、 有线、IPTV和OTT大视频管道的下一步：重构

　　2014年元旦之后，两条与大视频相关的消息接踵而至，一是中国移动宣布在2014年发力4G，建成全球规模最大的4G网络，全年预计建成4G基站50万个，销售4G终端1亿部以上；另外一个消息就是国家有线即将挂牌，广电总局已经宣布了国网的领导。
中国移动即将普及的4G，必将带来移动视频业务的大发展，与此相关的视频业务和应用必将开始爆发增长；国家有线的挂牌，必将重启广电网的跨地域整合，也将加强IPTV和OTT等视频业务的行业垄断和议价能力，对行业生态的影响也不能低估。2014年，也必将是视频传输管道的生态重构之年。
1、止跌的有线电视
国内领先的有线电视运营商深圳天威视讯发布公告，截止2013年12月31日，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为112.34万个，较2012年底减少了0.87万个；交互电视用户终端数为45.83万个，较2012年底增加了2.39万个；付费频道用户终端数为5.44万个，较2012年底增加了0.06万个；有线宽频缴费用户数为21.76万户，较2012年底增加了2.43万户。
天威最传统的单向标清业务从2008年至今一路负增长，用户总数从2011年至今一路负增长。但天威及时进行了战略调整，重点业务放在做宽带和高清双向业务。2013年在收入、利润和双向高清用户总数三个关键指标均取得历史最好成绩。这说明单向有线电视受的冲击是明显的，全国近2亿单向用户将成为争夺的对象。
2、进入“+”时代的IPTV
在红火的OTT面前，IPTV虽然是技术层面的过渡产品，但定位准确，服务保证，收费稳定，从这点来看，IPTV的生命周期远没有结束。深圳正在做下一代IPTV，将集IPTV和OTT优势于一身，将是用户体验极好的产品。
北京广电在腊月初八也推出了升级版的IPTV，即IPTV+。北京IPTV+，直面竞争对手互联网电视，推出包括定制剧场、优酷专区、HIFI影院（5.1环绕声、3D）、深度专题、卡拉OK、电视挂号、教育在线、生活服务等高清和互动应用。
IPTV没有有线电视官二代的优势，也没有OTT富二代的优势，但升级后依然有竞争力。电视当前的主要问题是主要传输手段--有线电视太落后，大多数有线电视依然是单向的，观众被迫转向双向的网络视频。深圳IPTV实践已证明，高清IPTV和高清交互电视能吸引用户重返客厅！
3、OTTTV，卖水经济？
2013年，最热闹的关键词就是盒子。
OTT与上述两种管道最大的不同在于它的开放性。因为开放，OTT就有了互联网的特质，充满了想象空间，地域和行业被打破，于是开始跨界。
OTT尚待实现的商业模式，可能包括媒体的眼球广告收入、新体验下的用户付费收入以及基于开放平台的增值业务，但这些都还处于用户培育期。未来，一切都由市场说了算。
4、传输管道的重构
如果把上述三种传输管道和电信做个比较，DVB就是当年的有线固定电话、IPTV好比2G和3G移动电话，OTT就是4G。
传输管道为内容服务的，便利性、体验度、内容质量是三个关键。对用户来说，关心的是业务体验，对运营者来说，关心的是商业模式。
视频的“泛在”是大势所趋，视频传输管道的产业格局必将面临重构。未来，概念之争逐渐淡化，在监管博弈下的相互融合和生态重构将成为关键。
二、 4G时代仍需时间：大规模成网至少还需三年

　　随着铺天盖地媒体宣传，似乎中国4G发牌后，一下子就跑步进入4G时代。但是目前中国4G状况还不太乐观，等到大规模成网至少还需三年，相当长一段时间内，恐怕3G还是承载中国移动宽带网络的主要通道。
首先，4G网络的普及程度直接影响了这一进程。目前，中国电信完成了首批LTE网络设备招标，以FDD基站占比70%、TDD基站占比30%的方式建网。中国联通也在2013年10月底首次启动LTE设备招标，首批采集LTE基站5.2万个。而中国移动由于在3G时代网络制式问题吃了大亏，一早布局4G网络，但是从目前的普及程度来看，也仅仅在部分主要中心城市提供测试服务，大部分区域仍然在建设中，网络的稳定性和覆盖面与宣传中还是有差距。
其次，终端的匹配是个问题。2013年中国市场终端厂商都遭遇到一个严峻的挑战，就是在小米等用互联网模式经营终端的厂商，采取了毫无底线的低价产品模式如红米等，厂商在智能机产品上不得不被逼向几乎没有利润的千元机甚至百元机。
不过，4G的发牌对于中国手机终端企业总体利好，主要原因是几乎所有厂商都希望通过4G门槛，把一直是三星、苹果以及索尼、HTC等厂商几乎垄断的中高端市场重新洗牌。因此，中高端价位手机是国内厂商寄望获得利润的新机会。从调查情况看，国内主流厂商都期望能够在中高端市场分一杯羹，市场需要两到三年时间把高端用户吃透，而不是重蹈3G时代被迫过早进入的低端市场，毕竟，没有利润，谁都没有机会发展。
再者，中国手机应用软件的状况需要突破。
艾媒咨询在一项定向开发者的调查显示，中国手机应用开发者对于适配4G网络的应用软件在计划开发产品中的比例不足5%。这意味着，在整体正在修建的超高速公路上，没有匹配的汽车，这让愿意在超高速路上体验的乘客多少有些尴尬。因此，中国手机应用软件行业需要在根本上思考，如何匹配4G高速网络。
总之，4G的发牌需要业界冷静看待，4G时代还需要时间。

三、 十年：有线电视从“看”到“用”的发展史

　　2003年，中国有线电视网络行业及其系统开启了一场长期而卓越的“网络升级大战”，这场行业大战旨在让数十年不变的“看电视”向“用电视”进行转变。在这十年里，全国各地有线电视网络人有着各种辛酸。现在就让我们看看经过十年“网络升级大战”，战果如何。
北京百姓已把电视用起来
模拟转数字、单向变双向、标清变高清、高清变3D、分散变整合……过去整整十个年头，上述关键词成为全国各级有线电视网络运营商们日常工作重点。
①技术升级改造艰辛之路：在有线电视网络的技术升级改造之路上，全国各地有线电视网络运营商真可谓“八仙过海，各显神通”——在出现资金困难时，找资金是最为头疼的一件事情，山东、云南、广东、江苏等有线电视网络运营商结合自身特点最终敲定了相应的双向网改方案。
②有线网整合之路：为了增强有线电视行业的战斗力，更是提升有线电视行业的规模化效应，中国有线电视行业艰难地进行着以省为单位的有线电视网络的整合之路。
由歌华有线搭建的高清交互平台上，受众除了可以收看到数十套相应省市自治区上星台的高标清频道、电台等直播节目之外，还可以享受到歌华有线陆续推出的不同类型、丰富多样的电视节目应用，进而真正实现了国家广电总局要求的由“看电视”向“用电视”转变：①随时随地点播及回看：主要包括歌华回看、歌华点播等应用；②文化类内容：主要包括数字文化社区、图书博物馆、新闻纵览、综艺荟萃等应用；③教育类内容：主要包括北京数字学校等应用；④便民类内容：主要包括电视营业厅、宽带产品；⑤创新类应用：主要包括语音遥控器、飞视跨屏、飞视监看、飞视可视EPG等应用。
有线行业要有创新驱动力
近一两年，互联网、网络视频、IT等领域的诸侯纷纷借助着文化消费、三网融合、信息消费等政策的东风向传统的广电行业进行跨界式运营，这种无底线的跨界行为对于刚刚走向市场化、商业化道路的有线电视运营商及其有线行业而言，是一次很大的挑战。
尽管面临着这样一个内外竞争极为残酷的格局，有线电视网络运营商仍是纷纷围绕着自身有线网络的双向化、高清化而不断强化内功。
有线推用户所需产品方能不败
中国的有线行业与美英法日等其他国家的有线行业相比，无论从发展历史、商业模式、整合模式等方面都完全不同。
2013年正好是中国有线行业数字化整体转换十周年，这十年也是有线行业市场化、商业化、技术升级改造的十年，通过十年的发展，中国有线行业喜忧参半——喜的是拥着可以通达到全国主要城市及地区的高达两亿多的有线电视用户；忧的是自身行业面临着种种发展瓶颈。
作为一张通达率最高、覆盖面最广、受众人群很庞大的有线电视网络，唯有自身紧紧抓住每一次发展机遇，围绕着自身的优势为用户创造价值方能立于不败之地。

四、 2013年浙江省广电数字网络加快发展

　　2013年，浙江省采取有力措施，积极推进广电数字网络加快发展。各地认真贯彻落实浙江省委办公厅、省政府办公厅《关于加快广播电视有线网络“一省一网”整合发展的通知》精神，进一步深化推进全省网络整合工作。目前，全省城区已全面完成数字化发展任务，数字电视整体转换率、有线网络双向化改造率均达到99%以上。全省农村有线数字电视用户达到872.5万户，整体转换和双向化改造完成率分别达到90%和75%以上。浙江广电集团IPTV集控平台与电信IPTV传输系统完成对接，确保三网融合试点工作规范有序开展。

五、 OTT网络电视用户规模将超过有线电视

　　DVBCN数字电视中文网讯研究机构ResearchandMarkets称，到2013年底，全球共有1.582亿户家庭在互联网电视上观看OTT网络电视节目。2013年，大约有7600万户家庭会定期持续观看互联网电视。预计到2017年，持续收看互联网OTT电视的用户规模将会增长到3.731亿户家庭，约11.89亿观众。
目前，全世界大约有350个主要有线电视网络正在运营OTT电视业务，OTT用户规模总计已达到约5.5亿户家庭，而有线电视行业经营了30多年才达到这一规模。