动态与建议2013.12

一、 广电基础网络市场仍将保持增长态势

    自三网融合实施以来，广电总局、地方广电在实施网络改造，提升基础网络承载能力方面一直表现非常积极，从目前来看，整个广电基础网络市场依然保持高速增长。
    双向网改形成一致共识
    地方广电长期以来处于独立运营当中，同时有部分发达地区已成功实现上市，企业发展态势良好。自三网融合实施以来，整个广电系统对于提升有线网络承载能力形成一致共识，现有网络在承载高清视频、互动业务等大带宽业务层面已经明显不足，亟需提升承载能力。在三网融合第一批试点开启之时，试点城市即启动了大规模的双向网改工程，对原有的网络系统进行改造。同时实施双向网改的地区也迅速扩大至非试点地区，虽然各地的网络改造进展有所差异，然而市场规模却在逐步扩大。
    另一方面，随着电信运营商获得IPTV的运营权，广电的传统视频业务也受到较大冲击，IPTV业务在高清、标准视频等内容上都有较强的竞争力，与此同时，电信运营商的高速宽带网络可以确保其更有效地开展互联网接入服务，相比之下，有线电视网络仍有较大的差距，各广电运营商都切身体会到了这方面的压力。
    新技术为广电接入网带来活力
    随着双向网改的进一步实施，国内广电运营商也开始更多关注有线网络中的新兴技术应用，HiNOC、DOCSIS、Homeplug、EPoC等技术开始被广泛认知，而且为确保广电网络后期互联互通，广电总局也在积极推动整个接入网标准的统 一，以为接入网技术的发展指明方向。整体来看，广电宽带接入网标准已经明确为HiNOC、C-DOCSIS、C-HomeplugAV三种，未来的宽带接入技术选择也会倾向于这三种。在广电产业标准多样化的背景下，此举将逐步打破现有地方广电与供应商的绑定关系，未来将有望实现各地区的网络互联互通。
    诚然，目前广电的网络整合速度缓慢，三项技术标准能否得到大规模普及也饱受争议，然而从广电运营商的整体发展规划来看，这一趋势仍将占据主流。同时原有的网络设备向新标准转换以及新建网络都将对广电基础网络市场起到积极推动作用。
    国家战略的推动作用
    除了广电运营商为应对电信市场的竞争所积极实施的网络建设，国家层面所推动的宽带中国战略也将广电纳入其中，目前宽带中国战略出台已呼之欲出，这将对广电的网络改造起到积极的推动作用。目前来看，电信运营商在宽带网络的投入规模越来越大，同时投资力度保持逐年增长，宽带市场也成为当前电信市场的高增长地带。而广电层面，虽然缺乏电信运营商的庞大资本，然而其对于宽带网络的投资一直在逐步增长，而且各广电系厂商在有线网络市场的拓展布局也在不断加速。
    广电系主流的供应商均在大力拓展双向网改产品线，部分主流厂商还将该领域视为广电市场的重要增长点，整个产业对于广电基础网络市场大都持看好态度。

二、 三网融合陷政策迷局 产业创新促成广电新商机

    自三网融合战略实施以来，广电运营商就提出全面实现资源整合，建设全国一张网的战略，并制定了不同阶段的实现目标。然而从广电系实际推进的进展来看，截至2012年底，广电全面实现“一省一网”的整合几乎以失败告终，资源整合难度过大严重制约了其发展步伐。另一方面，广电总局为构建统一的运营主体以与电信运营商分庭抗礼，2011年就欲成立国网公司统一运营全国的有线宽带网络，然而挂牌日期一拖再拖，直至2012年下半年国务院同意组建国网公司，注册资本45亿元人民币。然而启动资金与广电总局的初期预期相去甚远，如何整合也成难题待解。在这样的背景下，广电总局被合并，遗留下的难题理应由新总局来梳理，是否有应对方案目前仍未可知。
    广电系涉及较多政策内容，产业发展走势很大程度上由政策走向而定，在政策不明朗的背景下，整个产业的发展也相对放缓。 
    不容忽视的是，随着近两年三网融合战略的实施，广电产业的市场化程度也在提高，面对来自电信产业的竞争压力，广电上下游产业也在谋求突破，同时寻求新的市场增长点。回首2012年的广电市场，终端、业务、网络等层面都有较多创新可圈可点。
    从终端来看，围绕机顶盒与电视屏幕的新概念、新产品层出不穷。电视产业取得了快速发展，高清电视、多屏互动、3D电视等新型电视终端走入普通家庭当中，同时超高清电视也已出现，而基于电视屏幕的生态体系也将逐步构建完成；高清机顶盒得到快速普及，支持多屏互动的新型机顶盒产品也在改变着人们的家庭生活，而互联网厂商的涌入也促成机顶盒市场进一步开放。
    业务层面，传统的视频业务逐步向互联网电视迁移，OTT业务被视为未来视频业务的主体。《广电总局关于促进主流媒体发展网络广播电视台的意见》一号文件的发布，充分表明了广电对于发展OTT业务的决心，放开怀抱全面迎接互联网，该文件的发布将全面带动各地方广电对于OTT业务的投入热情，地方电视新媒体形态也将更加多元化。
    对于基础网络建设，广电大力推进双向网改的实施，网络改造规模得到迅速普及。随着广电双向网改规模的扩大化，越来越多的电信厂商进入广电市场，整个市场规模在迅速扩张，与此同时，广电总局所推动的接入网标准的统一也为整个产业的后续发展留下充足空间。
三、 华数传媒正式入股贵州广电网络

    4月1日，华数传媒发布对外投资公告，宣布3月31日与贵州投资公司签署了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司之股份转让合同》，公司以自有资金93，247，665元受让其持有的贵州广电网络26，642，190股股份，占贵州广电网络注册资本的3.2%。华数传媒称，本次投资贵州广电网络，主要是为加强与贵州广电在业务上的战略合作关系。
    截止2012年底，贵州广电网络总资产约为32.2亿元，下设84个分公司，其中9个市级、75个县级分公司。据公告显示，贵州广电网络2012年度实现营业收入约12.04亿元，净利润1.4亿元。
    贵州投资公司（贵州广播影视投资有限公司）经营范围包括开展基于有限网络的节目集成、视频点播、数据广播、网络远程教育、英特网接入、IPTV、IP电话、电子商务、电影、电视剧、各类影视节目拍摄及交流发行的投资；进行版权交易。贵州广播影视投资有限公司的控股股东为贵州广电传媒集团有限公司，实际控制人为贵州省财政厅。

四、 新华社与百视通在上海签署战略合作协议

    新华社中经社控股有限公司与百视通新媒体股份有限公司战略合作框架协议4月2日在沪签署。根据协议，双方将在新闻资讯、指数研发等方面开展深度合作。中经社控股授权百视通在新媒体平台使用部分新闻资讯产品，并通过百视通传送给全国IPTV用户。
    基于中经社控股在指数研究与发布上的经验积累，双方还将以百视通全球第一大的IPTV电视受众群为基础，共同研发IPTV收视率系列指数产品和服务。
    中经社控股有限公司作为新华社全资控股公司，是新华社金融信息平台新华08的建设主体，致力于成为与中国经济发展水平相适应、与中国国际地位相适应的全球一流的金融信息服务商。百视通则是上海广播电视台旗下的新媒体企业，在IPTV、手机电视、网络电视等方面已构建起了面向全国、服务全球的新媒体产业群。双方联手，将实现“内容+平台+终端”的良好结合。

五、 广西联通IPTV可直接使用宽带看电视

    IPTV业务是广西联通为了方便用户直接利用宽带来进行收看电视而特别推出的一项优质业务。用户通过支持MPEG4或H.264编码格式的机顶盒，使用遥控器在EPG界面所提供的各类菜单、按钮、链接等进行选取后，可实现电视机的直播、轮播、点播、时移回看、高清电视、增值业务等丰富多彩的视听使用。
    同时，广西联通还特地为电视用户开通了联通电视营业厅，通过电视终端查询的形式，为用户提供固定电话、小灵通电话、宽带、手机多种业务的话费余额查询、详单查询、积分查询和充值卡缴费等功能，让用户足不出户就可以了解自己信息终端的使用情况。
    推出IPTV业务是广西联通实施便民服务的一项重要措施。其在为广大联通用户提供便利的同时，也在不断提高自身的服务水平及质量，不断提高自身的行业竞争力。真正做到“以服务为核心，以服务促发展”的服务理念。

六、 瑞典对智能手机和平板电脑开征“电视税”

    随着Netflix和HBO等流媒体巨头进军北欧市场，瑞典公共广播公司感受到了压力，开始向智能手机和平板电脑用户征收广播服务费。
    国家支持的广播公司收取服务费已经有数年时间了，目的是资助没有广告的节目，其中包括BBC(英国广播公司)。在瑞典，电视机用户必须向SverigesTelevision、SverigesRadio，以及被称作Utbildningsradion的教育节目交纳每月137瑞典克朗(约合27美元)的服务费。与Netflix和HBO每月79瑞典克朗(约合12美元)的费用比，这一价格相当高。
    无论拥有多少台电视机，用户都只需交纳一次广播服务费。但是，为了应对越来越多的通过非传统方式访问瑞典公共广播服务的局面，瑞典广播服务费征收机构Radiotjänst将征收范围扩大到具有互联网连接的计算机和移动设备。这意味着不通过电视机，而通过智能手机和平板电脑观看电视节目的用户不能再避开电视服务费了。
    瑞典公共广播公司将从3月8日起对互联网终端收取广播服务费。根据新的收费政策，Radiotjänst会查看客户数据库，然后通过电话与尚未交费的家庭联系，或造访这些家庭。丹麦已经对互联网终端设备收取类似的电视服务费。
    但是，瑞典新的广播服务费征收政策遭到了批评。上周斯德哥尔摩出现反对新收费政策的游行，瑞典媒体也在关注这一问题。