动态与建议2012.44

一、 中国有线数字电视用户首超模拟网用户规模并呈现八大特点

　　11月19日下午，“2012年中国电视覆盖及收视状况调查结果”在京揭晓。调查结果，截至2012年8月，我国有线数字电视用户达1.69亿户，首次超越省市区级有线电视公共网（模拟网）用户规模，电视覆盖及收视状况呈现出以下八个特点：
　　一是数字网用户规模超过模拟网，整体数字电视产业规模过半。
　　二是卫视累计覆盖人口增势不减，省级地面频道覆盖稳步提升。
　　三是电视购物频道覆盖优势凸显，数字电视产业规模渐成。不断崛起的电视购物频道正在摒弃电视直销广告模式，向着专业家庭购物频道的模式发展壮大，专业化及规范化程度不断提升，电视购物有望成为继百货业、超级市场业之后的第三次销售革命。
　　四是新闻、时事类节目喜爱率直逼电视剧，生活服务类节目喜爱升温。2012年电视观众喜爱比例较高的电视节目类型排名基本不变。上星卫视频道“新闻立台”的定位回归及新闻战线“走转改”的实践活动卓有成效。与之相对应的，是电视观众对综艺娱乐类栏目与电影类栏目喜爱比例小幅下降。
　　五是电视接触程度居各媒介之首，移动电视与客厅电视时段互补。互联网、移动通信、数字技术等信息传播技术的高速发展，促使各类媒介形态不断繁衍并大肆延伸。
　　六是有线数字电视满意度提升，IPTV口碑不断优化。观众对于有线数字电视表示满意的原因集中在可容纳节目数量多、收视效果好、节目观看方便、娱乐功能强大等方面。受到国内宽带普及率持续提升及商业合作模式逐渐成熟等合力助推，2012年我国IPTV业务取得了长足发展。
　　七是新兴购物渠道繁荣发展，用户满意度高且乐于推荐。电视购物、网络购物、手机购物等新兴购物渠道将零售渠道与媒介传播渠道相结合，以更低成本、更便利方式为消费者提供商品，不仅改变着中国传统的商业形态及运营模式，更存在巨大的发展前景。
　　八是农村居民购物意愿强劲，农村市场消费潜力巨大。随着近年来新农村建设、各种强农惠农补贴政策以及家电下乡、以旧换新等相继实施，农村居民收入水平与消费能力同步提升。

二、 广电入局电信业 几无胜算

　　中国广电的历史，从来都是靠“收视率”生存和“一根线收一辈子的钱”过日子的。新组建的中国广播电视网络公司(以下简称“中国广电”)将被允许运营互联网接入等电信基础业务，中国通信业将从目前的“三足鼎立”格局走向“四国大战”。但广电入局电信业究竟有无收益、如何收益以及在新的竞争格局中有无胜算，很值得深思。
　　1、政策上：广电一箭双雕
按国务院发推进三网融合总体方案，2012年将是三网融合试点阶段的最后一年，2013-2015年是三网融合全面推广阶段。赶在2012年接近年尾的时候诞生“中国广电”，是为了政策而降临还是为了产业竞争而“突击”呢？也许这样的解释更“到位”：既名正言顺地参与电信运营业务竞争，又名副其实地加快推进三网融合。
　　2、事实上：无成立时间表
中国广电获得“准生证”只是万里长征第一步。成立一家全国性的运营公司，在机构设置、人员规划、产品设计及业务模式和资费模式等方面还有太多的工作需要完成，在市场进入、业务准备及用户竞争等方面还需要做全面调研和分析。从通过文件形式获得“准生”到正式“生产”至少还需要半年甚至一年的时间，此次成立的象征意义大于实际意义。最新消息表明，中国广电还没有明确的成立时间。
　　3、运营上：面临三重难题
电信业务是电信级的，电信服务是全国性的。中国广电从获得牌照到正式运营乃至全国性业务运营将面临三重难题：
（1）整合地方广电资源。牌照在中央，资产、网络、业务、渠道都在地方，自上而下地业务体系、资费体系、服务体系将很难建立。
（2）选择哪种形式进入。是自建网络还是合建网络、收购网络，这是第一难题；选择哪种技术标准和哪种业务模式是第二难题；在占用网络传输资源方面以何种方式向电信运营商付费、费率又是多少，这是更大的难题。
（3）如何管理全国市场。针对电信业务的服务与管理，电信系有着半个多世纪的运营经验，尽管曾经历几次大的改革和重组，仅就业务和管理体系而言，电信行业始终都是自上而下一盘棋。广电对电信业务的经验几乎是零，从中央到地方、从领导到部门再到基层几乎没有是学通信的，几乎从来没有为用户真正“服务”过。
　　4、收益上：几乎没有胜算
中国广电切入电信业务市场的资本是财政部拨出的45亿元启动资金，无论是用于网络建设还是全国市场铺垫，都是杯水车薪。电信运营商的宽带战略投资是几千亿级的，3G投资也是几千亿的。中国广电作为独立法人运营机构是要承担经营和收益责任的。尽管目前已上市广电网络公司市值超过350亿，全国有线网络的总资产评估值过千亿，但相对年收入过万亿的电信业和数千亿互联网业来说，“中国广电”太小儿科了。
电信业IPTV抢走的是电视机的生命“线”，互联网业网络视频抢走的是电视机前的人——“眼球”，中国广电要面临电视台自身“屏幕”业务及电信业和互联网的三重竞争，无论是投资收益还是竞争收益，都没有胜算。

三、 电广传媒云电视全业务平台 谋求跨越式发展

　　在三网融合即将进入全面推广的关键节点，“中国传媒第一股”电广传媒推出了“建设下一代广播电视网、实现全业务运营升级改造”的定增预案。
　　实现全业务运营必然选择
　　从目前发展情况来看，湖南有线网络经过若干年的发展，通过资本整合的手段，尤其是刚刚完成的全省有线网络股权重组，历史性地构建起了全程全网、互联互通、体制机制符合现代企业特征的网络新格局，并创造性地完成了前期数字化整转、集团化运营，成为全国有线网络行业整体效益名列前茅的公司之一。
　　湖南有线将着力向高品质数字电视、高速互联网接入、高速数据通信、多媒体通信业务、高速“云信息”服务等业务领域拓展，形成“有线电视、互联网、数字电视广告、通信、综合信息服务、融合型业务”六大业态，逐步实现基于有线电视网络的全业务运营。
　　实现跨越式发展抢抓机遇
　　经过多年网络建设，目前湖南有线的网络基础条件良好，经营发展稳健。2012年，电广传媒通过资本整合，已完成省内97家市州县网络公司股权重组，形成了全省一张网，步入全网统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的良性发展轨道，奠定了全省规模发展、全业务发展的坚实基础。
　　此次定增项目建设完成后，将可以为大众提供有线电视网络独特的高清数字视音频服务、流畅的视频通讯服务、时尚的社交电视服务、高速宽带互联网接入服务、贴心的家庭安全监控服务等“一站式”综合信息服务，使家庭电视机成为多媒体信息终端，使家居客厅文化娱乐更加丰富多彩，为数字城市、智慧家庭、宽带中国等发展提供全面、独特的网络应用服务。在三网融合初期就迅速抓住机遇，加快实现网络升级，快速提升公司核心竞争力，抢占市场，实现全业务运营，是湖南有线抢抓市场机遇，谋求跨越发展的必然之举。
　　三网融合市场规模6000亿
　　目前收入的稳步增长依然来源于传统视频业务，主要集中在“看电视”上，业务尽管稳定，但是单一；如何从单一增长到裂变增长，就要把业务从“看电视”转变到“用电视”、“玩电视”上，实现全业务运营。
　　“下一代广播电视网”建成后，电广传媒的有线网络业务内容和业务模式将得到极大的丰富，差异化的竞争策略，高清视音频、视频通讯、社交电视服务、高速宽带等都将是优势，宽带接入收入、视频点播广告收入、家庭安控收入、家庭网关收入、数字教育、数字旅游、远程医疗等专网收入将成为公司网络业务创收新的增长点。
　　中国工程院原副院长邬贺铨表示，三网融合试点以来，相关产业市场规模不断扩大，预测未来三年内将达到6000多亿元，随着网络升级换代，带动的机顶盒、宽带终端消费将近4000亿元。
　　电广传媒此时力推“下一代网”建设，也是谋定而后动，政策支持接踵而至。2012年9月，工业和信息化部批准电广传媒旗下湖南有线集团开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；继北京市之后，湖南省住房和城乡建设厅出台了《住宅小区及商住楼通信设施建设标准》，规定有线电视同轴电缆实行强制性入户，此举意味着新建楼盘中有线网络的当然进入。这些标志着政府层面已经着手为三网融合营造公平的竞争环境，这也意味着湖南有线的用户拓展有了政策保障。
 

四、 四川地面数字电视覆盖率“十二五”末超90%

　　到“十二五”末，四川省地面数字电视覆盖率将提高到90%以上。
　　四川省作为全国5个地面数字电视试验省之一，2007年开始建设国标地面数字电视试验网。2011年四川省成立省地面无线数字电视领导小组，制定管理规定、技术规划和相关规范，组建省地面数字电视运行管理中心。省政府今年将地面数字电视发展列入各级政府的民生工程，加大四川省地面数字电视的发展力度。截至目前，四川省各级财政投入近5亿元，完成了信号传输网、省级集成控播中心、省级运行支撑管理平台的建设。目前，省地面数字电视运行管理中心的数字电视节目已传输到全省19个市州，已有超过30万用户收看地面数字电视节目。未来四川省还将增加节目数量，逐步开通高清数字电视和3D电视信号。

五、 俄罗斯高清业务竞争白热化

　　俄罗斯有线运营商ER Telecom最近在其Dom.ruTV家庭娱乐中心业务中增加了3个新的高清频道，这样，该业务的高清频道总数达到了23个。 预计在明年之前，其高清频道的数量将增加三倍，达到70个。
　　高清频道越来越受到观众的欢迎，同时频道竞争愈演愈烈。ERTelecom的新闻一出，不禁让人联想到其竞争对手Tricolor TV。
　　Tricolor TV是俄罗斯领先的卫星直播业务平台，该公司为了争夺高清频道市场，正在想尽办法削弱其竞争对手。